​美国科技大厂的 AI 成绩单

美国科技大厂的 AI 成绩单

经济观察报 记者 任晓宁 11 月 3 日，苹果发布 2023 年三季报，至此美国主流科技大厂三季度财报均已发布。之前二季度时，外界就对美国大厂不计成本投入 AI 的结果表示好奇，但彼时 AI 刚刚火爆，没有直接数据。三季报中，各家大厂初步展示了 AI 对于其业务的实际影响。

经济观察报记者综合谷歌、微软、Meta、亚马逊、苹果几家美国科技大厂财报及电话会高管发言发现，目前享受到 AI 最大利好的是微软，主要体现在微软云，之前微软 Azure 云服务增速连续七个季度放缓，今年第三季度，增速变快了。

对于微软和 Meta，AI 的影响主要体现在广告效率上，带动两家公司广告收入创新高。苹果在第三季度刚刚发力 AI，目前影响尚不明显。

在直接收入方面，AI 带来最大改变的是 OpenAI。据 The Information 10 月报道，OpenAI 的 CEO 萨姆 · 阿尔特曼对员工透露，OpenAI 的年营收达到了 13 亿美元。去年 OpenAI 的年收入为 2800 万美元，这意味着 OpenAI 收入翻了 45 倍。

近期，国内一批 AI 公司也公布了大模型进展，不过没有提到 AI 带来的实际回报数据。不可否认，目前国内 AI 技术及应用仍在追赶过程中，对比美国仍有差距。美国大厂的 " 他山之石 "，或可对国内 AI 行业产生有一些借鉴。

AI 的回报

OpenAI 收入主要来自 ChatGPT。据 SimilarWeb 数据，ChatGPT 用户今年 5 月达到峰值的 19 亿后，开始下降。今年 7 月、8 月，ChatGPT 用户数量在 15 亿左右。其营收主要靠付费会员，每月收费 20 美元，人民币约 146 元。

除 13 亿美元年收入的回报外，OpenAI 估值暴涨。今年 4 月 OpenAI 估值 270-290 亿美元，10 月份时，估值已高达 860 亿美元。半年估值翻了近 3 倍。

除 OpenAI 外，美国其它大厂目前也从生成式 AI 获得了商业价值。

微软云是最直接的受益者。第三季度微软云收入 318 亿美元，其中 Azure 云服务增长了 29%，在连续 7 个季度增速放缓后，本季度重新提速。

微软公司 CFO 艾米 · 胡德表示：" 高于预期的 AI 消费促进了 Azure 的收入增长。" 她还说，三季度只是一个强劲的开端，他们对自己执行能力感觉良好，认为能继续扩大市场份额。

对比同行，谷歌云本季度出现了业绩降速，三季度同比增长 22%，低于今年前两个季度 28% 的增速。亚马逊云三季度同比增速为 12%，与上季度持平，是 2014 年以来的较低增速。

微软云的优势在于，可以提供 OpenAI 的访问权限，用户能在微软云上直接构建自己的 AI 应用程序。微软董事长兼 CEO 萨提亚 · 纳德拉称，由于具有差异化优势，目前有 1.8 万家企业使用了微软云的 OpenAI 服务。

微软的 AI 产品 copilot 也公布了一些付费数据，萨提亚 · 纳德拉在财报电话会上提到，目前有 100 万用户为 GitHubcopilot 付费，有 3.7 万家企业订购了 copilot 企业版，企业版售价每月 30 美元。

微软旗下产品都融入了 AI，其业绩也有提升。Office 商业产品和云服务收入增长了 14%，Office365 商业销售额增长了 17%。Dynamics 收入增长 21%，搜索和新闻广告销售额（主要来自微软的 Bing 搜索引擎）增长了 9%。

华福互联网传媒分析师陈泽敏告诉经济观察报记者，与其它美国大厂相比，微软在 AI 应用领域走得最快。其原因是，微软有非常直接的付费场景，Office 等生产力工具距离生成式 AI 技术最近，微软刚好有这个重要的生产力工具入口。微软的道路，国内金山办公、阿里云开发等厂商也可以借鉴。

谷歌和 Meta 来自 AI 的收益较为间接，主要体现在广告领域。

Meta 首席执行官扎克伯格在财报电话会上提到，他们为广告商提供的 AI 工具推动了 Advantage+（Meta 的自动生成广告系统）取得的成果，带来的年化收入达到了 100 亿美元，超过一半的广告商使用 Advantage+ 创意工具来优化图像和文本及其广告创意。同时，AI 驱动的信息流推荐增加了用户的活跃度。仅今年一年，由于推荐算法的改进，用户在 Facebook 上花费的时间增加了 7%，在 Insta－gram 上花费的时间增加了 6%。

谷歌 CEO 桑达尔 · 皮查伊也提到，AI 正在帮助广告商以尽可能低的价格找到尽可能多的理想受众。谷歌尚处早期的测试发现，AI 工具能够以降低 42% 的成本，实现展示用户范围增加 54%，还能为 YouTube 视频平均增加 40% 的浏览量。

亚马逊在此次财报及电话会中，没有提到 AI 对业务的具体影响。记者就此向亚马逊方面询问，截至发稿没有得到答案。不过亚马逊对于 AI 的回报寄予厚望，亚马逊 CEO 安迪 · 贾西说，未来有大量的生成式 AI 机会，未来几年将为亚马逊云带来数百亿美元的收入。

继续重金投入

与二季度一样，几家美国大厂管理层在财报电话会的大部分时间都会提到 AI，他们也不约而同表示，会继续投入 AI。

扎克伯格直接说，AI 将是 Meta2024 年最大的投资领域，" 无论是工程资源还是算力资源。" 同时，Meta 将继续取消公司内一些非人工智能项目的优先级，把员工精力转向人工智能领域。

谷歌用真金白银做出选择。今年 10 月，谷歌表示将向 OpenAI 的竞争对手，AI 初创公司 Anthropic 提供 20 亿美元的资金支持，预先投资了 5 亿美元，并同意随后增加投资。

第三季度财报显示，在 AI 计算和相关技术基础设施的投资推动下，谷歌资本支出达到了 81 亿美元。谷歌 CFO 鲁斯 · 波拉特说，这反映出谷歌在人工智能计算方面的投资大幅增加。他还表示，第四季度的投资将会增加，2024 年的资本支出总额将高于 2023 年全年。

与谷歌一样，亚马逊三季度也出手投资 AI 创业公司，对 Anthropic 投资 40 亿美元。亚马逊方面还表示，当前所有的重要业务都在致力于开发生成式 AI 应用程序。

微软三季度在研发方面的投入比去年同期略有增加，达到 66.6 亿美元。

与国内百度曾对外公布 AI 投入上千亿元不同，国外大厂们均未公布 AI 投入总额。记者就此数据向微软、谷歌等公司询问，截至发稿未收到回复。

除微软、谷歌、Meta、亚马逊外，美国另一家科技大厂苹果，三季度也加入了 AI 争霸赛。11 月 3 日，苹果 CEO 库克在回答分析师提问时说，苹果正在大量投资生成式 AI。

据彭博社报道，苹果公司计划每年投入大约 10 亿美元，将生成式 AI 整合到其产品线中。该报道还提到，苹果公司内部对于生成式 AI 方面落后竞争对手非常担心，这也被认为是苹果公司在 AI 技术发展上一个相当大的失误。

苹果公司的大语言模型框架名为 Ajax，训练参数数量超过 2000 亿。苹果将在 Siri、iOS18、Pages、Keynote 等产品中添加生成式 AI 功能。

此外值得关注的是，近期美国大厂在 AI+ 硬件领域均有所动作。9 月份，OpenAI 传出布局 "AI 硬件 " 项目的消息，当时外界猜测 OpenAI 要造手机，之后萨姆 · 阿尔特曼回应说，在这个计算机可以独立思考的人工智能新时代，什么样的硬件是可能的。

Meta 在 9 月份的 2023Connect 开发者大会上，推出了第一批内置 AI 的眼镜，并提出 "MR+AI+ 智能眼镜 " 的组合或是未来趋势。扎克伯格说，" 通过智能眼镜提供人工智能能力，可能最终成为一个杀手级案例 "。英特尔近日也宣布 , 启动业内首个 AIPC 加速计划，目标在 2025 年前将 AI 性能引入超过 1 亿台 PC 设备内。

华金证券在研报中指出，智能设端搭配 AI 有望成为新卖点，将带动相关市场空间扩张。